布拉德和莎拉在舞會上見面和立刻愛上彼此。他們去布拉德的家有性行為，但他突然想起，他不得不等到第二天早上，聽到他最后的艾滋病測試的結果。薩拉決定留下來，和他們熬夜等待清晨到達，他們記得他們的性經驗，從熱情到奇怪的、 彼此。